Catalog de servicii și articole — salvați o singură dată, folosiți pe mai multe facturi
Dacă emiteți facturi cu poziții care se repetă — de exemplu „Lucrări de zidărie", „Deplasare", „Material" — catalogul de poziții vă economisește foarte mult timp. Adăugați o poziție o singură dată, stabiliți prețul și cota de TVA, iar la emiterea facturii o alegeți din listă. În caz de scumpiri, actualizați prețul într-un singur loc, nu pe fiecare factură în parte.
- 1
Deschideți catalogul de poziții
În meniul lateral apăsați Articole și servicii. Veți vedea lista pozițiilor dumneavoastră (goală la prima accesare), precum și butoanele Adaugă poziție și Adaugă categorie în colțul din dreapta sus.
- 2
Creați categorii (opțional)
Dacă aveți mai mult de 10-15 poziții, merită să le grupați în categorii. Categorii tipice pentru o firmă de construcții: Lucrări de zidărie, Finisaje, Electrică, Material, Deplasare. Apăsați Adaugă categorie, introduceți denumirea, alegeți o culoare — gata.
Categoriile ajută și la statistici — veți vedea ce categorii generează cel mai mare venit pe parcursul anului.
- 3
Adăugați prima poziție
Apăsați Adaugă poziție. Completați: denumirea (de exemplu „Montaj uși de interior"), opțional descrierea (detalii vizibile pe factură), unitatea de măsură (oră, buc., m², m³, forfetar), prețul unitar net și cota de TVA (19%, 7%, 0% sau scutit). Puteți de asemenea atribui poziția unei categorii.
Pentru servicii în Germania, în mod implicit **19% TVA**. Pentru materiale de construcții la Reverse Charge §13b folosiți **0%** și bifați opțiunea la contractant. Dacă sunteți Kleinunternehmer — lăsați toate pozițiile cu **0% TVA**, iar aplicația adaugă automat mențiunea §19 UStG.
- 4
Folosiți poziția într-o factură
La emiterea unei facturi noi, în pasul Poziții, apăsați Adaugă din catalog. Se va deschide o listă cu căutare — introduceți un fragment din denumire, alegeți poziția și gata. Puteți încă modifica cantitatea, prețul sau descrierea pentru această factură concretă — modificarea nu afectează poziția din catalog.
Puteți selecta mai multe poziții deodată (bifând căsuțele) — toate vor ajunge pe factură cu un singur clic.
- 5
Actualizați prețurile (când este necesar)
Când majorați prețurile — de exemplu la începutul anului nou — reveniți la Articole și servicii, apăsați poziția și modificați prețul. Din acel moment, facturile nou emise vor folosi prețul nou. Important: facturile deja emise păstrează prețurile vechi — GoBD nu permite modificarea retroactivă a datelor financiare.
Când NU merită să folosiți catalogul
Catalogul de servicii este util pentru poziții care se repetă. Dacă fiecare factură a dumneavoastră are poziții unice (de exemplu, sunteți freelancer și lucrați la proiecte diferite cu tarife diferite) — catalogul poate fi inutil. Este mai bine să introduceți pozițiile direct în factură.
Importați catalogul din Excel
Dacă aveți un catalog în Excel sau într-un program de contabilitate anterior, nu trebuie să rescrieți pozițiile manual. Folosiți funcția Import din CSV din colțul din dreapta sus al listei de poziții — acceptăm fișiere .csv și .xlsx. Coloane obligatorii: denumire, preț, cotă de TVA. Restul este opțional.
Integrarea cu șabloanele de facturi
Pachetele Professional și Premium permit salvarea unor seturi întregi de poziții ca șabloane de facturi — de exemplu setul „Montaj fereastră standard" (demontare + montaj + material + deplasare). La o factură nouă alegeți șablonul și toate cele 4 poziții sunt adăugate deodată.