Dodavanje klijenta — B2B, Reverse Charge §13b i javne ustanove (XRechnung)
Svaki račun zahtijeva potpune podatke primatelja — bez USt-IdNr. pri slanju u EU, bez Leitweg-ID prema javnoj ustanovi ili bez Freistellungsbescheinigung kod §13b račun će odbiti nadzorno tijelo ili knjigovodstvo klijenta. Ovaj vodič pokazuje što upisati za svaki scenarij.
- 1
Otvorite obrazac za dodavanje
U bočnom izborniku odaberite Klijenti, zatim kliknite Dodaj klijenta u gornjem desnom kutu. Otvorit će se obrazac s osnovnim i proširenim poljima.
- 2
Ispunite osnovne podatke
Obavezno: naziv tvrtke, ulica i kućni broj, poštanski broj i grad, država (zadano Njemačka). Za račune koji se dostavljaju poštom to je dovoljno — ali za e-Rechnung preporučujemo i e-mail adresu, kako biste PDF mogli slati izravno iz aplikacije.
Broj klijenta (**Kundennummer**) zadano upisujete ručno ili ostavljate prazno. Možete uključiti **automatsko numeriranje klijenata** — tada svaki novi klijent dobiva sljedeći broj (npr. K2026-0001) s odabranim prefiksom. Automatika je zadano isključena.
- 3
Prefiks numeriranja — kratka oznaka klijenta na računu
Neobavezno polje Prefiks numeriranja kratka je oznaka koja će se pojaviti na početku broja svakog računa izdanog za ovog klijenta. Ovdje ne upisujte porezne brojeve ni identifikatore (Steuernummer, USt-IdNr.) — to je samo kratica radi praktičnosti (npr. naziv tvrtke ili Vaša interna oznaka klijenta).
Što upišete u polje Kako će izgledati broj računa ACMEACME/2026/001BauerBauer/2026/001MKMK/2026/001(prazno) 2026/001Porezne brojeve upisujte u zasebna polja u odjeljku „Porezni podaci" — sustav će ih sam unijeti na odgovarajuća mjesta na računu i u datoteku ZUGFeRD/XRechnung.
Najčešće se ovo polje ostavlja prazno pa numeriranje ide jednostavno `2026/001`, `2026/002`. Prefiks je koristan kada poslujete s više klijenata i želite na prvi pogled razlikovati račune po klijentu u popisu dokumenata.
- 4
USt-IdNr. za domaći B2B i EU
Ako je klijent obveznik PDV-a u Njemačkoj ili EU — upišite USt-IdNr. (format: DE123456789 ili PL1234567890). Polje se provjerava u hodu: provjeravamo strukturu i (opcionalno) aktivnost u registru VIES. Za B2C i Kleinunternehmer — ostavite prazno.
Za transakcije unutar EU (Reverse Charge §3a UStG) USt-IdNr. klijenta je **obavezan** — bez njega će Finanzamt u nadzoru odbiti račun bez PDV-a.
- 5
Reverse Charge §13b (graditeljstvo) — Freistellungsbescheinigung
Ako izdajete račune za građevinske usluge tvrtki iz Njemačke s oslobođenjem prema §13b UStG — označite opciju Reverse Charge §13b u kartici klijenta. Dodatno zatražite od klijenta njegov Freistellungsbescheinigung i sačuvajte ga u svojoj dokumentaciji — bez tog dokumenta Finanzamt može osporiti račun bez PDV-a.
Više o §13b i kada ga primijeniti: [Reverse Charge §13b UStG u graditeljstvu](/blog/reverse-charge-13b-ustg-graditeljstvo).
- 6
Javna ustanova — Leitweg-ID za XRechnung
Ako je klijent savezno, pokrajinsko (Land) ili općinsko tijelo — njegov Leitweg-ID (npr. 991-12345-67) upisujete na računu (u odjeljku referentnih polja), a ne u kartici klijenta. Ne postoji zaseban prekidač „javni sektor" — sama prisutnost oznake Leitweg-ID automatski prebacuje račun na profil XRECHNUNG (ZUGFeRD 2.3), koji prihvaćaju portali ZRE / OZG-RE.
Leitweg-ID uvijek dobivate od javne ustanove u javnoj nabavi ili u ugovoru. Potpuni vodič: [XRechnung 3.0 — format za B2G](/blog/xrechnung-3-format-e-racuna-b2g).
- 7
Spremite i upotrijebite na računu
Kliknite Spremi. Klijent će se pojaviti na popisu, poredanom abecedno i grupiranom prema prvom slovu naziva (uzimamo u obzir poljske znakove i njemačke Ä/Ö/Ü). Pri izdavanju sljedećeg računa odabrat ćete ga s padajućeg popisa — svi njegovi podaci (USt-IdNr., oznaka §13b) automatski će se popuniti na računu.
Koje polje kada ispuniti — brzi pregled
| Scenarij | USt-IdNr. | Reverse Charge §13b | Leitweg-ID | Freistellungsbescheinigung |
|---|---|---|---|---|
| B2C (fizička osoba) | ne | ne | ne | ne |
| B2B Njemačka, uobičajene usluge | opcionalno | ne | ne | ne |
| B2B Njemačka, građevinske usluge | da (preporučeno) | da | ne | da |
| B2B EU (druga strana) | obavezno | ne | ne | ne |
| Javna ustanova DE (savezna/pokrajinska) | ne | ne | obavezno | ne |
Sinkronizacija s postojećim računima
Ako uređujete podatke klijenta (npr. mijenjate adresu):
- Računi u skici (još nisu finalizirani) — podaci klijenta ažurirat će se automatski
- Finalizirani računi (plaćeni, u čekanju plaćanja ili dospjeli) — zbog zahtjeva GoBD računi se nakon finalizacije ne smiju mijenjati, pa ostaju s izvornim podacima
Uvoz iz CSV / Excel datoteke
Ako već imate bazu klijenata, ne morate svakoga dodavati ručno — pogledajte vodič Uvoz klijenata iz CSV datoteke. Aplikacija prihvaća CSV i XLSX, a stupce prepoznaje automatski.